Хмурое утро ("Хождение по мукам"

Третий фильм кинотрилогии («Сестры», «Восемнадцатый год», "Хмурое утро") по роману А.Н.Толстого "Хождение по мукам". Гражданская война перевернула жизнь всех героев киноповествования. Обороняя Царицын, красный командир Телегин тяжело ранен. В госпитале он встречает Дашу. После его выздоровления молодые супруги вместе отправляются в Красную армию. Тем временем Рощин дезертирует с фронта, ищет повсюду Катю. Из Екатеринослава он попадает в Гуляй-Поле к батьке Махно. Матрос Чугай склоняет Махно выступить совместно с большевиками против Петлюры. В Екатеринославе устанавливается советская власть, но ненадолго. Во время неравного боя с петлюровцами гибнет атаманша Маруся, Махно удается скрыться, Рощин ранен. Поправившись, он получает назначение в штаб курсантской бригады, без колебаний принимает новую власть. Только тревога о Кате связывает его с прошлым. А Катя, избавившись от подлеца Красильникова, становится учительницей. Она не знает, что Рощин жив и стремится ее найти... Даша, Телегин, Латугин, Катя, Рощин, Чугай, - словом, все те, кто нелегким путем пришел к признанию революции, встречаются на 8-ом съезде Советов в Большом театре в 1919 году.